Dokumentacja Palyri
Przewodnik po konfiguracji i korzystaniu z systemu CRM
Pierwsze kroki
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez konfigurację Palyri od zera do pierwszego leadu. Całość zajmuje około 1-2 godzin.
Załóż konto i klinikę
Po rejestracji zostaniesz poproszony o podanie nazwy kliniki i podstawowych danych. To tworzy Twój tenant, izolowane środowisko dla Twojej kliniki.
- Wejdź na app.palyri.com i kliknij 'Zarejestruj się'
- Podaj email, hasło i nazwę kliniki
- Potwierdź email i zaloguj się
- Uzupełnij profil kliniki (nazwa, miasto, specjalizacja)
Połącz Meta Ads
Integracja z Meta Ads pozwala na automatyczny import leadów z formularzy Facebook Lead Ads. Zajmuje około 5 minut.
- Przejdź do Ustawienia → Integracje
- Kliknij 'Połącz z Meta Ads'
- Zaloguj się do Facebooka i autoryzuj Palyri
- Wybierz stronę fanpage i formularze leadów
- Zapisz. Leady zaczną się importować automatycznie
Skonfiguruj lejek sprzedaży
Lejek to etapy przez które przechodzi lead, od pierwszego kontaktu do zakupu pakietu. Możesz go dostosować do swojej specjalizacji.
- Przejdź do CRM → Ustawienia lejka
- Domyślne etapy: Nowy → Kontakt → Umówiona → Po wizycie → Pakiet
- Możesz dodać własne etapy lub zmienić nazwy
- Przypisz automatyczne akcje do etapów (np. follow-up po przejściu)
Dodaj pierwszych pracowników
Możesz zaprosić recepcjonistki, lekarzy i managerów. Każda rola ma inne uprawnienia.
- Przejdź do Ustawienia → Użytkownicy
- Kliknij 'Zaproś użytkownika'
- Podaj email i wybierz rolę: Recepcjonista, Lekarz, Manager
- Pracownik otrzyma email z zaproszeniem
Jeśli masz problem z konfiguracją, napisz do nas na WhatsApp. Pomagamy w onboardingu bezpośrednio, bez czekania na email.
Dalsze sekcje: wkrótce dostępne
Potrzebujesz pomocy?
Nasz zespół odpowiada na WhatsApp w ciągu 15 minut (pon–pt, 8–18).
Napisz na WhatsApp